證券代碼：000582 證券簡稱：北部灣港 公告編號：2024111
債券代碼：127039 債券簡稱：北港轉債
北部灣港股份有限公司
本公司及董事會整體成員保證信息露餡的本色信得過、準確、完竣，莫得無理紀錄、
誤導性敘述或首要遺漏。
很是請示：
一、對于“北港轉債”轉股價錢頤養的相關軌則
北部灣港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 6 月
債券代碼：127039），憑證《北部灣港股份有限公司公拓荒行可
調節公司債券召募評釋書》（以下簡稱“召募評釋書”）刊行條
款以及中國證監會對于可調節公司債券刊行的相關軌則，在本次
可轉債刊行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股
（不包括因本次可轉債轉股而增多的股本）、配股使公司股份發
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生變化及派送現款股利等情況時，將按下述公式進行轉股價錢的
頤養（保留少許點后兩位，臨了一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1＝P0/（1+n）
增發新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）
上述兩項同期進行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）
派送現款股利：P1＝P0－D
上述三項同期進行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）
其中：P0 為頤養前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增
發新股或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現款
股利，P1 為頤養后轉股價。
當公司出現上述股份和/或鼓勵權柄變化情況時，將規律進
行轉股價錢頤養，并在中國證監會指定的上市公司信息露餡媒體
上刊登公告，并于公告中載明轉股價錢頤養日、頤養目的及暫停
轉股時間（如需）。當轉股價錢頤養日為本次可轉債握有東說念主轉股
肯求日或之后、調節股票登記日之前，則該握有東說念主的轉股肯求按
公司頤養后的轉股價錢奉行。
二、歷次可轉股價錢頤養情況
憑證相關法律、法例和《召募評釋書》的相關軌則，公司本
次刊行可調節公司債券的轉股期自可轉債刊行已矣之日滿六個
月后的第一個往將來起至可轉債到期日止，即 2022 年 1 月 5 日
至 2027 年 6 月 28 日。運轉轉股價錢為 8.35 元/股。
（一）2022 年 5 月 20 日，公司實施了 2021 年度利潤分配
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決議：以公司 2021 年度權柄分撥實施時股權登記日的總股本扣
除公司回購專戶上所握股份后的總股本 1,772,393,095 股為基數，
向整體鼓勵每 10 股派發現款紅利 1.84 元（含稅）。憑證《召募
評釋書》以及中國證監會對于可調節公司債券刊行的相關軌則，
“北港轉債”轉股價錢由 8.35 元/股頤養為 8.17 元/股，頤養后的轉
股價錢自 2022 年 5 月 20 日起收效。具體本色詳見公司于 2022
年 5 月 13 日在巨潮資訊網刊登的相關公告。
（二）2023 年 5 月 17 日，公司實施了 2022 年度利潤分配
決議：以公司 2022 年度權柄分撥實施時股權登記日的總股本為
基數，向整體鼓勵每 10 股派發現款紅利 1.73 元（含稅）。憑證
《召募評釋書》以及中國證監會對于可調節公司債券刊行的相關
軌則，“北港轉債”轉股價錢由 8.17 元/股頤養為 8.00 元/股，頤養
后的轉股價錢自 2023 年 5 月 17 日起收效。具體本色詳見公司于
（三）經中國證監會《對于容或北部灣港股份有限公司向特
定對象刊行股票注冊的批復》（證監許可20231490 號）核準，
公司向特定對象刊行東說念主民幣蕪俚股 505,617,977 股，刊行價錢 7.12
元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳證券往返所上市。
憑證《召募評釋書》相關要求以及中國證監會對于可調節公司債
“北港轉債”轉股價錢由 8.00 元/股頤養為 7.80
券刊行的相關軌則，
元/股，頤養后的轉股價錢于 2024 年 5 月 13 日起收效。具體內
容詳見公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮資訊網刊登的相關公告。
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（四）2024 年 6 月 6 日，公司實施了 2023 年度權柄分撥方
案：以公司現存總股本 2,277,555,761 股為基數，向整體鼓勵每
以及中國證監會對于可調節公司債券刊行的相關軌則，“北港轉
債”轉股價錢由 7.80 元/股頤養為 7.60 元/股，頤養后的轉股價錢
于 2024 年 6 月 6 日起收效。具體本色詳見公司于 2024 年 5 月
（五）自 2022 年 2 月 24 日起至 2024 年 11 月 13 日，公司
因實施《2019 年截止性股票激發有狡計》及《對于以集合競價交
易面容回購部分社會公眾股份的預案》，累計回購刊出 9,515,074
股股份。憑證《召募評釋書》以及中國證監會對于可調節公司債
券刊行的相關軌則，“北港轉債”的轉股價錢由 7.60 元/股頤養
為 7.59 元/股，頤養后的轉股價自 2024 年 11 月 15 日起收效。具
體本色詳見公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮資訊網刊登的相關
公告。
三、本次轉股價錢頤養原因及效能
憑證 2023 年度鼓勵大會授權，公司于 2024 年 10 月 24 日召
開第十屆董事會第九次會議，審議通過了《對于 2024 年中期利
潤分配決議的議案》。自 2024 年中期利潤分配決議露餡后至實
施時間，因公司可調節公司債券轉股、截止性股票激發有狡計授予
股份回購刊出等原因，公司總股本由 2,277,556,392 股減少至
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變”的原則，公司 2024 年中期利潤分配決議頤養為：以公司現
有總股本 2,277,549,949 股為基數，向整體鼓勵每 10 股派發現款
紅利 1.510004 元（含稅），送紅股 0 股，轉增 0 股，不以公積
金轉增股本。具體本色詳見同日公司刊登于《中國證券報》《證
券時報》及巨潮資訊網上的《2024 年中期分成派息實施公告》。
本次利潤分配決議的除權除息日為 2024 年 11 月 22 日，根
據“北港轉債”轉股價錢頤養的相關軌則，“北港轉債”的轉股價錢
將作相應頤養，本次頤養前“北港轉債”轉股價錢為 7.59 元/股，
頤養后“北港轉債”轉股價錢為 7.44 元/股，具體狡計流程如下：
P0＝7.59 元/股；
D＝0.1510004 元/股；
P1＝P0－D＝7.59－0.1510004≈7.44 元/股（保留少許點后兩
位，臨了一位四舍五入）。
頤養后的轉股價錢于 2024 年 11 月 22 日起收效。
特此公告
北部灣港股份有限公司董事會
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